تحليل السوق اليومي

الفوركس

ارتفع الجنيه مقابل الدولار الأمريكي واليورو خلال أولى جلسات تداول يوم الاثنين. قررت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي تمديد الموعد النهائي لمفاوضاتهم بخصوص الاتفاق على صفقة بعد أن فشلا في التوصل إلى اتفاق في التاريخ المقرر المحدد سابقاً. تعكس القيمة الحالية للجنيه في سوق الفوركس الفوري اعتقادًا عامًا من جانب المستثمرين بأنه سيتم التوصل إلى صفقة قبل نهاية العام، معتبرين المواقف الأخيرة لطرفي الحوار جزء من استراتيجيتهم بالتفاوض.

ريكاردو إيفانجليستا – محلل أول ، ActivTrades

الرسم البياني لزوج الجنيه مقابل الدولار الأمريكي: المصدر منصة أكتيف تريدر

نفط

بدأت العقود الآجلة للأسهم أسبوعاً أخضر وسط أمل جديد في إبرام صفقة خروج بين بريطانيا و الاتحاد الأوروبي حيث استفاد النفط من هذه الأحداث. علاوة على ذلك تعافى الطلب الآسيوي على النفط بسرعة كبيرة وهناك توقعات في استمرار هذا الاتجاه في الولايات المتحدة وأوروبا خلال الأشهر القليلة المقبلة. يحاول خام برنت التمسك فوق مستوى 50 دولارًا مما يؤكد الحركة الصاعدة في الأسابيع القليلة الماضية. من الناحية الفنية، فإن الاختراق فوق 51 دولارًا سوف يفتح المجال أمام ارتفاعات إضافية في حين أن على المدى المتوسط محدد عند 54 دولارًا، وهو مستوى لم نشهده منذ فبراير الماضي.

كارلو ألبرتو دي كاسا – كبير المحللين، ActivTrades

الرسم البياني للنفط، المصدر منصة أكتيف تريدر

الأسهم الأوروبية

ارتفعت المستويات الأوروبية يوم الاثنين بعد الاتجاه الذي ساد الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر والذي أثبت بشكل تقليدي أنه نمط صاعد ووسط ترحيب لدى المستثمرين للأخبار الكلية. عادت معظم الأسواق الآن إلى المسار الصحيح لتسجيل ارتفاعات قياسية جديدة قبل نهاية العام بعد أن رحب المستثمرون بآمال نشر اللقاح مع هذه الأخبار الإيجابية التي تعوض أي سلبية بشأن الإغلاق المتجدد للاقتصاد الذي يلوح في الأفق في أماكن مثل ألمانيا. إضافة لذلك، يتم تنفيذ معنويات المخاطرة أيضًا من خلال المحادثات الإيجابية حول حزمة الإغاثة الأمريكية البالغة 908 مليار دولار بالإضافة إلى تمديد مناقشات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في أوروبا، مما يؤكد رغبة قادة المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في تجنب وضع “عدم التوصل لصفقة”. ومع ذلك، حتى إذا كان موقف التداول من المخاطرة على قيد الحياة وبصحة جيدة اليوم، فسيراقب معظم المستثمرين بحذر بيانات الغد القادمة من الصين (الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة) والتي من شأنها أن تزودهم بمزيد من القرائن حول الحالة الحقيقية للاقتصاد العالمي. علاوة على ذلك، يستعد المستثمرون أيضًا لأسبوع حافل من الجانب النقدي حيث تستعد البنوك المركزية من المكسيك وسويسرا واليابان وروسيا وبنك الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة للإعلان عن تحديثات لسياساتها النقدية.

يعد مؤشر FTSE-100 في لندن أحد المؤشرات القياسية الوحيدة التي تغازل المنطقة الحمراء بعد أن تأثرت أسعار الأسهم باكتساب الاسترليني قوة. لا يزال المؤشر مثبتًا جيدًا فوق 6530 نقطة مع هدف 6،775 نقطة لا يزال في الأفق.

بيير فيريت – محلل فني، ActivTrades

مؤشر FTSE100: المصدر المنصة أكتيف تريدر

تحليل الأسواق اليومي

فوركس

يتعرض الإسترليني لضغوطات مقابل كل من اليورو والدولار، حيث فقد أكثر من 1٪ من قيمته امام العملتين خلال جلسات يوم الإثنين. تظهر على الأسواق إشارات توتر حيث تستمر المحادثات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة مع عدم تقارب وجهات النظر فيما يخص قضية ما يسمى “تكافؤ الفرص”. بدء الوقت بالنفاذ ولا زال سيناريو الحالة الأساسية لغالبية المستثمرين هو التوصل إلى اتفاق قبل نفاد الوقت. ومع ذلك فإن مرور كل يوم دون التوصل إلى اتفاق يزيد من الضغوطات و المخاطر، مما يجبر المستثمرين على البدء في التفكير في إمكانية عدم التوصل لصفقة بحلول 31 ديسمبر في نهاية الفترة الانتقالية.

رسم بياني لجوز اليورو مقابل الإسترليني: المصدر منصة أكتيف تريدير

ذهب

بعد انتعاش الأسبوع الماضي أخذ الذهب قسطًا من الراحة مع تماسك سعرها بين مستوي 1830 و 1840 دولارًا للأونصة، وهو انخفاض جزئي عن الأسبوع الماضي. سوف تظهر لنا جلسات التداول القادمة عن مدى قوة منطقة المقاومة عند 1850 دولارًا، وهو أول حاجز واضح لمزيد من التعافي للمعدن الأصفر. يبدو أن المشترين قد أنشأوا منطقة دعم تتراوح بين 1810 دولارًا و 1820 دولارًا أمريكياً، مما دعم تعافي الأسعار الأسبوع الماضي. يجب أن نلاحظ أيضًا أن عمليات البيع التي شوهدت على الدولار قد توقفت (مؤقتًا؟) ، مما يؤكد أن الأسواق تنتظر الآن محركات باتجاه جديد.

الأسهم الأوروبية

تراجعت معظم أسواق الأسهم حول العالم خلال جلسات يوم الاثنين بعد ظهور مؤشرات باتجاه الأسفل جديدة وضغطت على معنويات السوق في بداية الأسبوع. حتى لو كان معظم المستثمرين يعولون على انتعاش اقتصادي، فإن تركيزهم الحالي على كل من البيانات الكلية والعلاقات التجارية الدولية جعلهم يخففون من مدى تعرضهم لأسواق الأسهم. المشاعر المختلطة في صباح اليوم بعد أن استوعب المستثمرون التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مما أثار مخاوف بشأن مستقبل العلاقة بين أكبر اقتصادين في العالم، ومأزق آخر في مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والذي يقلق أيضًا مشغلي السوق باعتباره الموعد النهائي للتوصل إلى صفقة. علاوة على ذلك، بعد صدور تقرير الوظائف الأمريكية المخيبة للآمال يوم الجمعة الماضي، يراهن الآن بعض المستثمرين على المزيد من الدعم الاقتصادي والنقدي من كل من البنوك المركزية والحكومات مع المزيد من التحفيز الأمريكي وزيادة برنامج شراء السندات من البنك المركزي الأوروبي المتوقع في وقت مبكر من هذا الأسبوع. قد تزيد هذه الآمال من مخاطر هبوط في معظم الأسواق كما لو كانت البيانات أو البنوك المركزية أو الحكومات مخيبة للآمال، فمن المرجح أن تصبح الحركة التصحيحية الهبوطية الحالية أكثر حدة وأعمق مما كان متوقعًا في البداية.

يعد مؤشر FTSE-100 من لندن أحد المؤشرات الإيجابية الوحيدة في أوروبا اليوم، حيث تتعزز الأسعار بسبب انخفاض الجنيه.

مؤشر FTSE-100: المصدر منصة أكتيف تريدير

حصاد الأسواق اليومي

حصاد الأسواق اليومي:

فوركس

وصل مؤشر الدولار لأدنى مستوى خلال عامين ونصف خلال جلسات اليوم الأربعاء. هيمنت شهية المخاطرة على الأسواق اليوم حيث أن التفاؤل الذي سببه اللقاح واحتمال التوصل إلى اتفاق في واشنطن حول حزمة التحفيز الاقتصادي حافظ على معنويات مرتفعة لدى المستثمرين. ينعكس هذا سلباً على الدولار الأمريكي لكونه من أصول الملاذ الآمن حيث يدير المتداولين ظهورهم للدولار يتوجهون للعملات ذات المخاطر العالية.

مؤشر الدولار الأمريكي: المصدر منصة أكتيف تريدير

ذهب

انتعش سعر السبائك خلال الساعات القليلة الماضية على خلفية مجموعة من محركات السوق. أولاً، أدى ضعف الدولار الأمريكي إلى ارتفاع الأسعار حيث يراهن المستثمرون على المزيد من الانخفاضات للعملة الخضراء مما يثبت أنه عنصر داعم للذهب والأصول الأخرى المسعرة بالدولار. علاوة على ذلك ، فإن وباء كورونا لم ينته بعد فعلى الرغم من وجود القاح إلا أن الوباء لازال يتزايد في العديد من البلدان. سيؤدي هذا إلى مزيد من إجراءات التدخل للبنوك المركزية حيث يعرف المستثمرون جيدًا احتفاظ الذهب بدوره كأصل للملاذ الآمن على المدى المتوسط ​​والطويل.

أخيرًا، أدى انخفاض الأسعار في الأسابيع القليلة الماضية إلى انتعاش الطلب الملموس من الأسواق الأكثر نشاطًا تقليديًا في الصين والهند. في هذا السيناريو قفزت السبائك فوق 1820 دولارًا أمريكيًا ، في حين أن مستوى المقاومة الرئيسي الأول هي منطقة الدعم السابقة عند 1850-1860 دولارًا أمريكيًا.

رسم البياني للذهب: المصدر منصة أكتيف تريدير

الأسهم الأوروبية

تراجعت الأسواق الأوروبية يوم الأربعاء إلى جانب مع العقود المستقبلية الأمريكية وبعد جلسة تداول مختلفة الأداء في آسيا خلال الليل حيث أدى ارتفاع حالة عدم اليقين إلى تراجع معنويات السوق. تأتي حالة عدم اليقين اليوم من كل من الولايات المتحدة وأوروبا و التي فرضت ضغوطًا كبيرة على صانعي السيارات وأسهم البنوك. أصيب المستثمرون بخيبة أمل لأول مرة إثر كلمة جو بايدن بشأن الصين بعد أن قال إنه لن يرفع الرسوم الجمركية على الفور، مما أثار مخاوف بشأن مستقبل العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. بالإضافة إلى ذلك أضافت محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى حالة عدم اليقين هذه بعد أن شهد المستثمرون إمكانية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “بدون صفقة” بعد تعليقات “ميشيل بارنييه” الأخيرة. حتى لو لم يتم رؤية أي حركة سعرية منخفضة بشكل حاد إلى الآن على المعايير الأوروبية، فقد تلاشى كل من تقلبات السوق والاتجاه بشكل ملحوظ خلال الأيام القليلة الماضية مع أخذ المستثمرون استراحة بينما ريثما تظهر علامات أكثر وضوحاً باتجاه الاقتصاد العالمي. ومع ذلك، لا تزال هناك فرصة جيدة بأن تحقق الأسواق ارتفاعات جديدة بمجرد زوال حالة عدم اليقين الحالية على المدى القصير. لا يزال مؤشر Stoxx-50 يتداول بشكل جانبي بين المستوى القوي 3475-3500 نقطة وأول مقاومة متاحة عند 3535 نقطة.

مؤشر Stoxx-50: المصدر منصة أكتيف تريدير

لمحة يومية عن الأسواق

فوركس

يواصل الدولار الأمريكي اتجاه على انخفاض، حيث انخفض المؤشر الذي يقيس أدائه مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى بأكثر من 0.3٪ خلال الجزء الأول من جلسة الثلاثاء. بعد خسارة ما يقارب من 2.5٪ خلال شهر نوفمبر، يبدو أن مؤشر الدولار مستعد للبقاء في حالة انخفاض بطيء ولكن لا يرحم مع ارتفاع أسعار المستثمرين في احتمال قيام البنك المركزي الأمريكي بتوسيع برنامج شراء السندات. مع الجمود السياسي في واشنطن الذي يعيق إطلاق حزمة التحفيز الاقتصادي، لن يكون أمام الاحتياطي الفيدرالي خيار سوى زيادة سياسات التيسير للتعويض بطريقة ما عن غياب الدعم المالي للاقتصاد الأمريكي.

مؤشر الدولار الأمريكي: المصدر منصة أكتيف تريدير

الذهب

يحاول الذهب التفاعل بعد عمليات البيع التي شهدتها جلسات التداول الماضية. التباطؤ الجديد للدولار قام برفع قيمة السبائك في مشهد لا تزال تهيمن عليه المخاطرة ولكن يمكننا أن نرى تباطؤًا في الضغط الصاعد الشهر الماضي. يعتقد بعض المستثمرين أن الأسواق متفائلة للغاية بشأن فرص الانتعاش وآفاق عام 2021 على الرغم من تحفيزات البنوك المركزية. قد يولد هذا بعض الأرباح من الأسهم والمؤشرات وأن يكون داعماً لسعر الذهب، على الرغم من أن التوقعات قصيرة المدى لا تزال ضعيفة بالنسبة للسبائك بعد انهيار مستوى الدعم الرئيسي عند 1،850 دولارًا.

رسم البياناي للذهب: المصدر منصة أكتيف تريدير

الأسهم الأوروبية

افتتحت الأسهم الأوروبية على ارتفاع يوم الثلاثاء بعد بدء تشكل النمط خلال جلسات آسيا في الليل حيث رحب المستثمرون بالبيانات الكلية المطمئنة من الصين وأستراليا. أدى تصاعد الموقف التجاري الصاعد إلى إنهاء التصحيح الفني يوم أمس وأعاد الأسواق إلى المسار الصحيح لتحقيق ارتفاعات جديدة قبل نهاية العام. يستمر التفاؤل في أوروبا مع توقع المستثمرون المزيد من الأداء الإيجابي والمراهنة على مستقبل اقتصادي أكثر إشراقًا مع اقتراب نهاية أزمة كورونا. كما أوضحنا سابقاً المرجح أن تبقي بيانات الكلية للاقتصاد المستثمرين مشغولين في هذه الأثناء، خاصة اليوم مع الخطابات من كل من كريستين لاجارد وجاي باول بالإضافة إلى تقرير التضخم في الاتحاد الأوروبي، إحدى المؤشرات الرئيسية للبنك المركزي الأوروبي والمقرر صدوره لاحقًا في الصباح. يتم تعزيز مؤشر DAX-30 من قبل شركات صناعة السيارات والتعدين ويتم تداوله الآن بالقرب من أعلى مستوى له في 3 أشهر فوق مستوى 13400 نقطة. قد يؤدي إخلاء المقاومة عند 13.450 نقطة إلى دفع السوق إلى الارتفاع نحو 13.555 نقطة وحتى 13820 نقطة.

مؤشر الداكس 30: منصة أكتيف تريدير

 

تباين أداء الأسواق المالية قبيل إعلانات اقتصادية هامة

تباين أداء الأسواق المالية قبيل إعلانات اقتصادية هامة

ضعف في الأخضر الأمريكي والمعدن الأصفر مع جلسات تداول حمراء للأسهم الاوروبية

فوركس

استمرار في شهية المخاطرة وانخفاض في مؤشر الدولار حيث يتداول حالياً عند أدنى مستوى له في 17 شهرا مع استمرار تسعير آمال اللقاح المحتمل لدى المستثمرين، وعودة الوضوح لدى المشهد السياسي في واشطن و توقعات بالمزيد من انخفاضات الفائدة من قبل الفيدرالي. انخفض مؤشر الأخضر الأمريكي بقدر 11% تقريباً منذ بدايات أزمة كورونا في شهر مارس من هذا العام عند بلغت ذروة القلق حيال الفيروس من قبل أسواق المال. احتمالية إعادة انتعاش الاقتصاد العالمي في 2021 يعني توجه مستثمرين باتجاه أصول الملاذ الآمن أخرى غير الدولار الأمريكي سعياً للبحث عن فرص الاستثمار في أصول أكثر خطورة.

مؤشر الدولار الأمريكي: المصدر منصة أكتيف تريدير

ذهب

لم يتمكن الذهب من الانتعاش مع بداية الأسبوع الجديد والانخفاضات في سوق الأسهم، حيث اخترق سعر السبائك على المدى القصير مستوى الدعم دون 1،850 دولار. انتقل المستثمرون إلى أصول أخرى سعياً لعوائد أسرع على الرغم من أنهم لم ينسوا أن البنوك المركزية ستضطر إلى طباعة النقود لسنوات عديدة لمساعدة الاقتصاد على التعافي من تداعيات أزمة كورونا.

على الصعيد الفني فإن مستويات الدعم قد استقرت عند مستوى 1،780 دولارًا مع توقعات أن تكون منطقة الدعم التالية عند مستوى 1750 دولارًا أمريكيًا، والتي تليها عند كل من مستويان 1690 دولارًا و1700 دولارًا أمريكيًا. سيكون من المثير للاهتمام رؤية رد فعل المستثمرين بمجرد تصحيح أسواق الأسهم، حيث من المحتمل أن يؤدي ذلك إلى قيام مشترين جدد بإعادة اكتشاف الذهب.

الأسهم الأوروبية

افتتحت جلسات تداول الأسهم على انخفاض في أوروبا، حيث تضاءلت الرغبة في المخاطرة في آخر يوم من الشهر. اختار المستثمرون التخفيف من تعرضهم للأصول الخطرة بعد ارتفاع الأسهم بنسبة 13٪ في نوفمبر وقبل أسبوع آخر حافل بالأخبار الاقتصادية. تتصدر أسهم الطاقة الانخفاضات هذا الصباح بعد أن عدم توصل الأوبك لقرار بشأن إمدادات النفط قبيل اجتماعهم الافتراضي اليوم. و في مكان آخر، تعد البنوك والشركات الصغيرة أيضًا من بين الأسوأ أداءً حيث جنى المستثمرون بعض الأرباح بعد ارتفاع هذا الشهر وقبل جدول الأعمال المزدحم هذا الأسبوع مع تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة يلوح في الأفق يوم الجمعة. في الوقت الحالي أظهرت أسهم التكنولوجيا مرونة أكبر في Cyber ​​Monday. من المرجح أن يكون التراجع اليوم “فنيًا” أكثر من كونه تهديدًا حقيقيًا للأسواق حيث لا يزال التعافي الاقتصادي العالمي على المسار الصحيح وتواصل أنباء اللقاحات المؤكدة رفع حالة عدم اليقين على المدى الطويل. مع الأخذ في عين الاعتبار ان هناك فرصة كبيرة مع اعتماد المستثمرين أخبار الاقتصاد الكلي لتعديل استراتيجية التداول الخاصة بهم حتى نهاية العام. من المتوقع حدوث مزيد من التقلبات خاصة سوق النفط اليوم مع اتفاق محتمل من اجتماع أوبك بشأن إنتاج النفط والذي من شأنه أن يكون له أيضًا تأثير كبير على الأسهم المرتبطة بالنفط بما في ذلك قطاع السفر والترفيه.

مؤشر داكس 30: المصدر منصة أكتيف تريدير

الأسهم الأوروبية تتراجع من أعلى مستوياتها في خمسة أسابيع

افتتح سوق الأسهم الأوروبية تعاملات اليوم الثلاثاء على انخفاض بعد ارتفاع دام ثلاث جلسات متتالية، متراجعًا عن أعلى مستوياته في خمسة أسابيع التي سجلها في وقت سابق من التعاملات، حيث أثار تحرك شركة جونسون آند جونسون لإيقاف تجاربها السريرية الخاصة بلقاح فيروس كورونا الشكوك حيال الجدول الزمني للقاح، هذا إلى جانب المخاوف المتزايدة من أن الموجة الثانية من حالات الإصابة بفيروس كورونا التي تضرب قارة أوروبا سيكون لها تأثير سلبي على الانتعاش الاقتصادي الناشئ في المنطقة.

في تمام الساعة 07:50 بتوقيت جرينتش تراجع مؤشر داكس الألماني بنحو 0.4% وانخفض مؤشر كاك40 الفرنسي بنحو 0.5%، وخسر مؤشر فوتسي100 البريطاني نحو 0.4%.

نتائج التجارب السريرية لفيرس كورونا

قالت شركة جونسون آند جونسون في بيان لها إنها أوقفت تجاربها السريرية مؤقتًا للقاح محتمل لفيروس كورونا، بسبب مرض غير مبرر في أحد المشاركين في التجارب، يأتي ذلك بعد شهر واحد فقط من تعليق شركة استرا زينكا التجارب السريرية للمرحلة الأخيرة من اللقاح المحتمل، الأمر الذي أثار مخاوف المستثمرين حيال التوصل للقاح أو علاج فعال للفيروس بنهاية هذا العام، خاصة مع دخول عدد من دول العالم في الموجة الثانية للفيروس.

stocks

كما أثر على أداء الأسهم الأوروبية قيام جي بي مورجان بتخفيض تصنيف أسهم شركة إيرباص إلى سالب من محايد، الأمر الذي تسبب في خسارة نحو 3.5% من قيمة السهم.

كشفت بيانات مكتب الإحصاء في بريطانيا أن معدلات البطالة بدأت في النمو حتى قبل أن تفرض الحكومة قيودًا جديدة للسيطرة على الموجة الثانية من فيروس كورونا،وأظهرت البيانات التي صدرت اليوم الثلاثاءارتفاع عدد حالات التسريح عن العمل بمقدار 227ألف في الفترة ما بين يونيو إلى أغسطس وهو أكبر عدد منذ عام 2009، في حين ارتفع معدل البطالة إلى 4.5% مسجلًا أعلى مستوى عام 2017.

سجلت عدد من الدول الأوروبية ارتفاعات قياسية في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الأيام الأخيرة، مما أجبر السلطات على تبني قيود محلية صارمة، مثل تلك المفروضة في أجزاء من المملكة المتحدة في اشارة إلى احتمالية فقدان المزيد من الوظائف في الأشهر المقبلة.

ومن المقرر أن يصدر الاقتصاد الألماني في وقت لاحق من اليوم بيانات عن معنويات المستثمرين خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، كما ستركز الأسواق في وقت لاحق من الأسبوع على قمة الاتحاد الأوروبي وهو الموعد النهائي الذي فرضته المملكة المتحدة على نفسها للتوصل إلى اتفاق تجاري بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وول ستريت تغلق على مكاسب قوية

أغلقت وول ستريت تعاملات أمس الاثنين على مكاسب قوية مع تزايدالثقة في أنفوز المرشح الديمقراطي “جو بايدن” أصبح واضحًا في معظم استطلاعات الرأي الأخيرة، بما سيمهد الطريق لحزمة انتعاش شاملة في يناير المقبل، كما جاءت تلك المكاسب قبيل موسم أرباح الربع الثالث مباشرة.

أغلق مؤشرS&P 500 عند أعلى مستوى في ستة أسابيع الذي ارتفع بنسبة 1.99%، وارتفع مؤشر داو جونز بحوالي1.06% وحقق مؤشر ناسداك المركب ارتفاع بنسبة 1.51%.